Recentelijk heeft een grote landelijke vastgoedbelegger besloten een samenwerkingsverband met Property-Telecom aan te gaan nadat een audit had aangegeven dat er meer aandacht moest worden besteedt aan de portefeuille antenne-opstelpunten.
Wij zullen deze opdrachtgever op onze eigen wijze ondersteunen middels het Telecom Site Management en de antenne-portefeuille vakkundig beheren.
Heeft u nog het overzicht wat er zich op uw daken afspeelt? En wie is er nou uw contractspartij?
Interesse wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken!
De overheid heeft een onderzoek uitgevoerd en infographic ontwikkeld over de ontwikkeling van het aantal antenne-opstelpunten voor mobiele netwerken in Nederland in de komende tien jaar. Uit het onderzoek blijkt dat de 300 tot 700 nieuwe antenne-opstelpunten in Nederland voor grootschalige uitrol van small cells niet worden verwacht vóór 2027.
Het dataverbruik op mobiele netwerken zal de komende jaren blijven groeien. Om die data te kunnen verwerken, blijven de Nederlandse operators hun netwerken verbeteren. Soms zijn daarvoor extra opstelpunten nodig. Daarnaast worden nieuwe opstelpunten geplaatst ter verbetering van de dekking en bijvoorbeeld in nieuwe wijken. Tot en met 2026 verwacht de overheid tussen de 296 en 726 nieuwe antenne-opstelpunten (+2-6 procent).
Zowel in de Verenigde Staten als in Europa vindt een snelle convergentie plaats in het formaat dat torens in eigendom hebben. De verandering in eigendom van torens naar onafhankelijke torenbedrijven, van draadloze providers, is in 2021 bijzonder versneld. Dgtl Infra noemt dit fenomeen de Americanisering van Europese Torens.
Verenigde Staten en Europa Towers Market
Over het algemeen hebben de Verenigde Staten 157.000 torens, met een huurverhouding van 2,3x, wat overeenkomt met 360.000 huurders. Terwijl Europa 360k torens heeft, met een huurverhouding van 1,4x, wat neerkomt op 500k huurders. De torenmarkten van de Verenigde Staten en Europa zijn wereldwijd twee van de grootste, alleen achter China, India en Japan, in termen van torentelling.
Het belangrijkste verschil tussen de torenmarkten van de Verenigde Staten en Europa is echter dat in de Verenigde Staten de onafhankelijke torenbedrijven een veel belangrijkere rol vervullen dan in Europa.
In de Verenigde Staten zijn de grootste draadloze providers zoals Verizon, AT&T en T-Mobile van oudsher afhankelijk van het leasen van ruimte, van torens van onafhankelijke torenbedrijven, om hun communicatieapparatuur in te zetten. In het bijzonder omvatten deze onafhankelijke torenbedrijven American Tower, Crown Castle, SBA Communications en Vertical Bridge.
In de Verenigde Staten is 95% van de 157.000 torens van het land eigendom van deze onafhankelijke torenbedrijven. Terwijl in Europa het onafhankelijke torenbezit slechts 20% van de 360.000 torens van het land is geweest. Cellnex Telecom is inderdaad het meest opvallende onafhankelijke torenbedrijf in Europa.
Het afgelopen jaar, en met name in 2021, verandert Europa echter snel in een torenmarkt die meer lijkt op de Verenigde Staten. Veel van de draadloze providers in Europa verkopen hun torenactiva aan onafhankelijke torenbedrijven, zoals Cellnex. Daarnaast brengen draadloze providers hun torenbedrijven in 2021 ook openbaar via initiële openbare aanbiedingen (IPO’s).
Dgtl Infra noemt dit fenomeen de Americanisering van Europese Torens. Hieronder vatten we de draadloze providers en torenbedrijven in zowel de Verenigde Staten als Europa samen. Vervolgens richten we ons op de recente strategische transacties van Europese torenbedrijven.
Verenigde Staten – Draadloze providers
Verizon is de grootste draadloze provider in de Verenigde Staten met 120,9 miljoen abonnees
T-Mobile is met 102,1 miljoen abonnees de op één na grootste draadloze provider in de Verenigde Staten
AT&T is de op twee na grootste draadloze provider in de Verenigde Staten met 95,3 miljoen abonnees
DISH Network is de vierde grootste draadloze provider in de Verenigde Staten met 9,4 miljoen abonnees
Verenigde Staten – Tower Companies
American Tower bezit 40.6k torens in de Verenigde Staten
Crown Castle bezit 40.1k torens in de Verenigde Staten
SBA Communications bezit 16.5k torens in de Verenigde Staten
Vertical Bridge bezit 6.0k torens in de Verenigde Staten, die stijgt tot 20.0k torens, bij het opnemen van de master-leased torens
Europa – Draadloze providers
Deutsche Telekom is de grootste draadloze provider in Duitsland, wat ook de topmarkt van het bedrijf is. Deutsche Telekom is met name ook de controlerende aandeelhouder van de Amerikaanse draadloze provider T-Mobile
Vodafone is actief op markten zoals Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Italië en Spanje
Telefónica richt zich op de markten van Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, waarin het opereert onder het merk O2. Daarnaast is Telefonica actief op haar thuismarkt Spanje, onder het merk Telefonica en Movistar
Orange is actief op markten als Frankrijk, Spanje en Polen
Europa – Toren Bedrijven
Hieronder bespreken we de americanisering van Europese torens. Dit fenomeen illustreert inderdaad hoeveel van de draadloze providers in Europa hun torenactiva verkopen aan onafhankelijke torenbedrijven of hun torenbedrijven in 2021 openbaar maken via initiële openbare aanbiedingen.
Cellnex Telecom
Cellnex Telecom is eigenaar van 120.000 torensites, pro forma voor al haar overnames en geplande build-to-suit (BTS) programma’s. Er zijn inderdaad een enorm aantal recente updates van Cellnex geweest, waarvan er drie hieronder staan.
Ten eerste kondigde Cellnex in januari 2021 een joint venture-transactie aan met Deutsche Telekom om 3,2k torens in Nederland aan haar portefeuille toe te voegen, tegen een waardering van € 645 miljoen. Naast deze Nederlandse transactie is Deutsche Telekom de grootste draadloze provider in Europa die geen plannen voor het genereren van inkomsten voor zijn torenactiva heeft aangekondigd. Dit is belangrijk omdat Deutsche Telekom 63.000 torenlocaties bezit in onder andere Duitsland, Polen en Oostenrijk. Inderdaad, deze torens zijn zeer gewild.
Tot slot kondigde Cellnex in november 2020 een overeenkomst aan met CK Hutchison, een pan-Europese draadloze provider, om 24,6k-torens in heel Europa te verwerven voor € 10 miljard. Deze transactie omvatte torens in Italië, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Zweden, Oostenrijk en Denemarken.
Over het algemeen is Vantage Towers actief in Duitsland, Italië, Spanje, Griekenland, Tsjechië, Portugal, Roemenië, Hongarije, Ierland en het Verenigd Koninkrijk. Merk op dat de Activiteiten van Vantage Towers in het Verenigd Koninkrijk haar belang van 50% vertegenwoordigen in Cornerstone Telecommunications Infrastructure Limited (CTIL), het grootste torenbedrijf van het Verenigd Koninkrijk.
American Tower
American Tower had tot 2021 slechts een relatief klein portfolio van 5k-torens in Europa. In januari 2021 stemde American Tower er echter mee in om Telxius Towers , van Telefónica, over te nemen in een deal van € 7,7 miljard ($ 9,4 miljard USD). Concreet omvat deze transactie 30,7k torens, waarvan 26k torens in Europa. Telxius Towers brengt op zijn beurt het totale portfolio van American Tower in Europa op 31k torens.
Vodafone and other European mobile operators are selling their cellphone masts. The other side of the trade looks attractive, with demand for fast digital networks stronger than ever.
Reliable 5G signals will require a lot more cell towers. It might be a good time for investors to connect.
One of the ironies of the smartphone revolution has been how little the companies that built the 4G networks underpinning it benefited. While having to invest heavily in stronger signals, mobile operators have struggled to charge customers for downloading more data. Despite a recent bounce, stocks such as Verizon Communications in the U.S. and VodafoneVOD -0.26% in Europe have massively underperformed their host stock markets over five years.
With little prospect that 5G will bring different dynamics, operators in Europe are raising funds by carving out the passive part of their networks—the towers on which gear is hung—for full or partial sales. Vodafone, which in 2014 raised funds for 4G by selling its stake in Verizon, this week expects to complete a minority initial public offering of its Vantage Towers unit at a market value in the region of $15 billion.
Vodafone already shares some towers with other operators, but wants to share more. The cost of providing connections drops if two or more carriers agree to hang gear on the same structure. Co-tenancies will become even more important as the 5G rollout, which is just starting in Europe, gathers pace. The new standard will require heavy investment, including a denser web of transmitters than 4G.
Such deals are a back-door path to industrial consolidation, which allows big cost savings in the mobile industry. While T-Mobile and Sprint were eventually allowed to merge in the U.S. under former President Donald Trump, the front-door route of network mergers remains barred by European regulators for fear that it leads to higher prices. They haven’t raised the same level of objections to tower deals.
Once listed, Vantage wants to buy more towers from operators that, like Vodafone, could use the cash. It is following the lead of Cellnex Telecom, Europe’s largest independent tower company. Since November, Cellnex has agreed to buy roughly $18 billion worth of towers from businesses controlled by Hong Kong billionaire Li Ka-shing and Franco-Israeli tycoon Patrick Drahi.
Carriers have a strong financial motive to sell. Whereas stock pickers until recent months shunned network operators, they piled into Cellnex, leading to a huge valuation divide. Investors like infrastructure providers’ low-risk revenue profile—contracts with European operators are typically indexed to inflation—as well as the potential gains from tower-sharing. Vodafone’s move to spin off a minority of Vantage is a way to unlock value trapped in its business without giving up strategic control.
AT&T and Verizon long ago started selling towers to specialist real-estate investment trusts such as American Tower and Crown Castle. 5G will bring growth to the U.S. sector too—possibly sooner given the slower pace of investment in Europe—but it has less scope for gains through deals. American Tower wants to join the party in Europe: In January, it agreed to pay $9.4 billion for a tower business controlled by Spanish giant Telefónica.
Stock pickers also might benefit from looking across the Atlantic. European tower stocks have fallen in recent months, providing more reasonable entry points, and the Vantage IPO is pitched lower than some analysts once hoped. Yet the growth prospects remain, with consolidation well under way and digital infrastructure a priority for European governments. Towers are the most direct play on the 5G rollout investors are likely to find.
Recentelijk heeft een corporatie in de metropoolregio Amsterdam besloten een hernieuwd samenwerkingsverband met Property-Telecom aan te gaan voor de komende 5 jaar. Wij zullen deze opdrachtgever op onze eigen wijze ondersteunen middels het Telecom Site Management en de antenne-portefeuille vakkundig beheren.
Interesse wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken!
Meer dan de helft van de zendmasten in Nederland had eind vorig jaar 5G. Dat aantal is sinds de zomer van vorig jaar met 10 procentpunt gestegen. Naast 4G is 2G nog altijd de dominante techniek op Nederlandse mobiele netwerken.
Het aantal zendmasten met 5G was in december 8105, terwijl er in Nederland in totaal 15.747 zendmasten te vinden zijn, zegt het antennebureau. Die overheidsinstantie publiceert elke maand een overzicht van zendmasten in Nederland. In totaal zat 5G op 39,6 procent van de masten in juli vorig jaar en in december was dat gestegen naar 51,5 procent.
In de tussentijd blijft 4G de dominante techniek; 96 procent van de zendmasten heeft 4G aan boord. Ook 2G is er nog veel: rond 93 procent, al neemt het percentage heel langzaam af. Het percentage 3G-masten is ongeveer gelijk gebleven: rond 63 procent.
Er zijn nog 265 masten met alleen 3G en 190 met alleen 2G, maar die aantallen nemen af. Vrijwel alle masten ondersteunen meerdere netwerktechnieken tegelijk. De combinatie van 2G, 3G, 4G en 5G komt nu het vaakst voor, maar veel masten hebben ook een combinatie van 2G, 4G en 5G of 3G, 4G en 5G. Er zijn maar vier masten in Nederland met alleen 5G aan boord.
PROPERTY-TELECOM B.V. is de grootste onafhankelijke partij in Nederland welke al ruim 15 jaar actief is op het gebied van het uitvoeren van audits, het verstrekken van advies en het contractbeheer van antenne-opstelpunten.
De eigenaren van antenne-opstelpunten op hun grond- , dak- , of andersoortige locatie besteden hier vaak veel tijd aan. Werkzaamheden zijn onder andere het opstellen van contracten, het jaarlijks indexeren, factureren en incasseren, aanvragen behandelen met betrekking tot aanpassingen van de antenne-installaties, onderhoud van de locaties, het nagaan of de contractuele verlichtingen worden nagekomen, etc. Deze activiteiten nemen vaak onnodig veel tijd in beslag en behoren meestal niet tot de dagelijkse werkzaamheden.
Wij ondersteunen en adviseren vastgoedeigenaren bij het dagelijks beheer van bestaande en toekomstige contractuele verplichtingen met betrekking tot antenne-opstelpunten en streven naar een combinatie van maximaal financieel en maatschappelijk rendement.
Onze missie is om problemen op te lossen, welke verbonden zijn aan het verkrijgen, het hebben en/ of het verwijderen van een antenne-opstelpunt.
Door het werk voor u uit handen te nemen kan uw organisatie zich volledig richten op haar eigen “core business”.
Onze klanten zijn zeer divers, uiteenlopend van woningcorporaties, vastgoedbeleggers, vastgoedbeheerders, congrescentra, gemeenten, hotelketens, verpleeg- en verzorgingstehuizen, scholengemeenschappen, ziekenhuizen tot Vereniging van Eigenaars en andere vastgoedeigenaren.
Wilt u meer weten over de mogelijkheden welke PROPERTY-TELECOM u kan bieden? Wij komen graag met u in contact om geheel vrijblijvend uw vragen te beantwoorden. Neemt u hiervoor contact met ons op via telefoonnummer 070 – 427 9183 of via e-mail info@property-telecom.com
Mobiele netwerkoperators introduceren 5G in Nederland. Dat kan alleen als er voldoende ruimte is om antennes te plaatsen. Aedes krijgt regelmatig vragen van leden over antenne-installaties op woongebouwen. Er is nu een folder beschikbaar die ingaat op de veiligheid van bewoners, de voordelen van 5G en de gevolgen voor gebouwen van woningcorporaties.
Woningcorporaties spelen een belangrijke rol bij de aanleg van nieuwe digitale netwerken voor zowel vaste als mobiele telecommunicatie. Woningcomplexen zijn door hun hoogte namelijk bij uitstek geschikt als opstelpunt voor antennes. Ongeveer 20 procent van de antenne-installaties in ons land staat op een dak van een woningbouwcorporatie.
Aedes onderschrijft het belang van goed en snel mobiel verkeer en ziet dan ook een rol voor woningcorporaties bij het beschikbaar stellen van opstelpunten. Uiteraard moet plaatsing van antennes zorgvuldig gebeuren. Mobiele netwerkoperators hebben het Antenneconvenant ondertekend. Hierin staan uniforme landelijke afspraken over plaatsing van antennes, de veiligheidsnormen en de wijze waarop bewoners van woongebouwen worden betrokken bij plaatsing van een antenne-installatie.
Aedes heeft Monet verzocht een folder te ontwikkelen over 5G en woningcorporaties. Monet is het samenwerkingsverband van KPN, T-Mobile en VodafoneZiggo en stemt al sinds jaar en dag de plaatsing van antennes af met gemeenten. Daarnaast geeft Monet voorlichting over de plaatsing van antennes.
Vodafone Group is van plan om zijn netwerk van telecommasten begin 2021 naar de beurs te brengen onder de naam Vantage Towers.
Het plan is om het minder dan de helft van de aandelen van het reeds apart opererende bedrijf te verkopen. De meerderheid blijft in handen van Vodafone Group. De exacte details zullen in de komende maanden duidelijk worden als de telecomgroep zijn roadshow langs institutionele beleggers gaat houden.
Vantage Towers is eigenaar van 68.000 mastlocaties in negen Europese landen. Daarnaast heeft het bedrijf een belang van 33 procent in Infrastructure Wireless Italiane en vijftig procent in Cornerstone Telecommunications Infrastructure (VK). Elke mast heeft gemiddeld 1,5x huurders waarbij Vodafone altijd voor de 1,0 zorgt. Het zijn immers zijn eigen masten.
Het nieuwe bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in Düsseldorf en wil de notering in Frankfurt aanvragen.
De jaaromzet ligt op 950 miljoen euro en de winst voor bijzondere lasten kwam uit op 523 miljoen euro.
Met de introductie van 5G zullen telecomaanbieders apparatuur in meer antennes moeten ophangen, omdat het bereik van de nieuwe telecomtechnologie kleiner is dan 4G. Dat soort mastruimte was al te huur bij een partij als Cellnex, dat ook voornamelijk in West-Europa actief is met 61.000 mastlocaties.
Telecommasten zijn een wezenlijk onderdeel van de infrastructuur van de toekomst. Niet enkel omdat operators er hun 5G-appartuur willen hangen, maar ook omdat techgiganten er hun zogeheten edgeservers willen neerzetten. Hoe dichter een digitale dienst in de fysieke nabijheid van zijn eindgebruiker is, hoe kleiner de vertraging (latency).
Goedwerkende mobiele diensten zijn cruciaal voor Nederland. Het dataverbruik is in 2019 met meer dan 30% gestegen ten opzichte van 2018 en meer dan vertienvoudigd vergeleken met vijf jaar geleden. Deze groei zet de komende jaren door. Ook is het belangrijk dat mobiele dekking betrouwbaarder wordt en overal in Nederland een goede kwaliteit heeft. Dit zorgt ervoor dat telecomaanbieders investeren in het vergroten van de capaciteit, kwaliteit en dekking van de mobiele netwerken.
Samenwerking tussen telecomaanbieders kan er aan bijdragen dat deze investeringen op een verantwoorde wijze worden gedaan. Dat mag niet ten koste gaan van de onderlinge concurrentie. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) consulteert een conceptleidraad met handvatten hoe telecomaanbieders kunnen samenwerken om op efficiënte wijze te investeren in capaciteit, kwaliteit en dekking van de mobiele netwerken.
Antennelocaties verwerven
Het wordt voor telecomaanbieders steeds moeilijker om antennelocaties te vinden. Dat komt door de groei van het aantal mobiele antennes en de afnemende beschikbaarheid van locaties. Dan kan het helpen als aanbieders niet onafhankelijk van elkaar op zoek zijn naar de schaarse locaties, maar hierbij samenwerken. De ACM verwacht niet dat de concurrentie tussen aanbieders in gevaar komt wanneer aanbieders gezamenlijk optrekken bij het vinden van antennelocaties. Doordat aanbieders op de locaties hun eigen telecomapparatuur gebruiken, kunnen zij zich nog steeds onderscheiden van de andere aanbieders.
Huur en verhuur van spectrum
In de nieuwe Telecommunicatiewet wordt de mogelijkheid gecreëerd om spectrum (frequenties voor mobiel dataverkeer) te huren en te verhuren. Verhuur van frequenties aan bijvoorbeeld een aanbieder van lokale bedrijfsnetwerken kan zorgen voor nieuwe diensten en extra concurrentie. Vanaf de komende frequentieveiling (die start op 29 juni a.s.) wordt een bovengrens gehanteerd voor de maximale hoeveelheid frequenties die één aanbieder kan gebruiken. De ACM is van oordeel dat deze bovengrens er veruit in de meeste gevallen voor zorgt dat de concurrentie niet in gevaar komt.
Roaming op 2G- of 3G-netwerken
In de komende jaren gaan de Nederlandse telecomaanbieders hun 2G- of 3G-netwerken uitzetten. Dit kan gevolgen hebben voor diensten die afhankelijk zijn van deze netwerken, zoals slimme energiemeters of oudere mobiele telefoons. Als een aanbieder die een 2G- of 3G-netwerk uitschakelt via roaming gebruik kan maken van het netwerk van een andere aanbieder die nog wel 2G of 3G aanbiedt, kan er zo voor gezorgd worden dat 2G en 3G langer beschikbaar blijft voor apparaten die daarvan afhankelijk zijn.
